Petrobrás emitirá títulos no exterior

O Estado de São Paulo

Nicola Pamplona

A Petrobrás anunciou na noite de ontem a contratação de um consórcio de bancos para a emissão de títulos da companhia no mercado internacional. A operação, ainda sem valor definido, será feita em diversas etapas, segundo comunicado divulgado pela empresa.

A ideia é trocar empréstimos-pontes contratados no exterior no início do ano por dívida de longo prazo.

De acordo com a estatal brasileira, os bancos Citi, HSBC, JP Morgan e Santander vão coordenar a operação. Banco do Brasil e Société Générale também vão participar do consórcio.

Os títulos serão lançados pela Petrobrás International Finance Company (PIFCo), braço da estatal, para obtenção de financiamentos no exterior.

Após o estouro da crise, em setembro do ano passado, a empresa foi obrigada a buscar diferentes modelagens de financiamento.

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